Adjoint Gestion Patrimoine Calgary

À Calgary, soutiens la gestion de patrimoine grâce à ton sens de l’organisation et à ton service client, dans un mode hybride. Tu travailleras à temps plein pour la Banque Nationale auprès d’une clientèle en gestion de patrimoine.

Comme adjoint en gestion de patrimoine, tu collaboreras avec une conseillère ou un conseiller et plusieurs intervenants. Tu assureras les communications, analyseras les comptes et effectueras les opérations de placement. Tu contribueras aussi à la préparation des rencontres et au respect des exigences de conformité.

Responsabilités principales:

• Coordonner les communications entre clientèle, conseillers et collaborateurs
• Offrir un service en personne, par téléphone et courriel
• Analyser les comptes pour soutenir le développement des affaires
• Effectuer les opérations liées aux comptes de placements
• Maintenir les dossiers et coordonner les rendez-vous

Prérequis:

• Diplôme collégial dans un domaine connexe
• Minimum d’une année d’expérience pertinente
• Expérience en opérations bancaires, service client ou administration
• Bonne connaissance de Microsoft Office
• Organisation et gestion des priorités

Contribue à une expérience client exceptionnelle en gestion de patrimoine grâce à ta communication, ton analyse et ta rigueur.