Conseiller en placements BMO

Conseiller en placements chez BMO, vous développez des relations clients grâce à la planification financière et aux conseils en investissement personnalisés.

Vous gérez un portefeuille de ménages aisés disposant de 100 000 $ à 1 M$ d’actifs investissables, surtout sous 500 000 $. Vous réalisez des analyses globales couvrant retraite, accumulation de patrimoine et gestion des flux de trésorerie. Vous recommandez des solutions gérées, fonds négociés en bourse, fonds communs et titres individuels. Vous collaborez avec les équipes de succursale, de Gestion privée et de recommandation.

Responsabilités clés :

• Établir des relations durables avec les clients aisés
• Fournir des conseils financiers adaptés aux objectifs et risques
• Élaborer des stratégies d’investissement conformes et appropriées
• Développer les actifs et la part de portefeuille
• Collaborer avec les partenaires internes pour des solutions intégrées

Exigences :

• De 5 à 10 ans d’expérience pertinente généralement
• Formation postsecondaire en affaires, finance ou économie
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Manuel sur les normes de conduite et pratiques
• Expérience en développement des affaires et relations clients

Apportez votre expertise en placement, planification financière et développement de portefeuille aux clients aisés de BMO.