Conseiller Gestion de patrimoine

Conseiller la gestion de patrimoine à Montréal, en mode hybride, auprès d’une clientèle aisée grâce à vos compétences financières et relationnelles.

Au sein de la Caisse Desjardins de Lachine, vous développez des relations durables et accompagnez particuliers, entreprises et chefs d’entreprise. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement, ainsi que des offres de protection. Vous contribuez à l’autonomie financière et aux objectifs d’affaires.

Responsabilités clés :

• Conseiller les membres sur leurs stratégies financières et résultats visés
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction
• Identifier les occasions de développement des affaires
• Participer aux activités de représentation de la caisse
• Effectuer des visites d’entreprises sous responsabilité

Exigences :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Minimum de quatre ans d’expérience pertinente
• Certificat de représentant en épargne collective
• Titre de planificateur financier
• Français requis et anglais avancé nécessaire

Votre expertise en placement, financement, planification financière et relations interpersonnelles soutiendra la clientèle de Desjardins.