Directeur Planification Patrimoniale BMO

À Vancouver, dirigez la planification patrimoniale pour clients fortunés, en mobilisant l’analyse financière et les stratégies successorales spécialisées.

Chez BMO, ce poste de direction conseille les clients à valeur nette élevée ou très élevée. Vous collaborez avec les directeurs relationnels et autres professionnels pour concevoir des solutions financières, fiscales, successorales, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires. Vous soutenez également la croissance des actifs et des revenus.

Responsabilités clés:

• Fournir des conseils personnalisés en planification patrimoniale spécialisée
• Diriger l’exploration axée sur les objectifs avec les clients
• Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
• Conseiller sur les enjeux complexes avec les conseillers externes
• Développer des formations et ressources de planification spécialisée

Exigences:

• Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
• Expérience auprès de clients fortunés ou très fortunés
• Connaissances approfondies en planification patrimoniale et marchés financiers
• Compétences expertes en communication, analyse et influence

Apportez votre expertise en planification patrimoniale, analyse financière et collaboration à la clientèle fortunée de BMO.