Gestionnaire de portefeuille

Description

du poste

Le.la gestionnaire de portefeuille en assurance des entreprises occupe un rôle primordial auprès du volume de clientèle qui lui est attitré. En partenariat avec un.e ou plusieurs directeur.rice.s de comptes, il.elle fournit le service quotidien aux assuré.e.s et veille aux communications avec les fournisseurs. De plus, il.elle collabore étroitement avec un.e adjoint.e technique afin d’assurer l’émission des documents de sortie et la facturation. Il.elle participe, avec l’équipe marketing, au placement des dossiers tant en renouvellement qu’en nouvelle affaire. Il.elle contribue ainsi au bon fonctionnement des opérations quotidiennes.

Ses tâches principales, sans s’y limiter, sont les suivantes :

Offrir un service prompt et professionnel pour les besoins quotidiens de la clientèle;

Maintenir une documentation rigoureuse pour chaque dossier, en respectant les normes de HUB et de l’Autorité des marchés financiers;

Gérer les activités dans les dossiers de la clientèle;

Participer à l’élaboration de la stratégie de placement;

Préparer et transmettre les demandes aux assureurs;

Effectuer les suivis nécessaires auprès des assureurs et de la clientèle;

Vérifier l’exactitude des polices d’assurance et des avenants, et effectuer le suivi des corrections requises;

Maintenir les propositions à jour, préparer les notes de couverture, les offres de service, les sommaires d’assurance et les comparatifs de conditions;

Rédiger les instructions pour les certificats d’assurance et s’assurer de leur conformité;

Rédiger les instructions de facturation;

Veiller à ce que la facturation soit adéquate;

Veiller au traitement des renouvellements, y compris la facturation selon les échéanciers.

Exigences du posteCompétences techniques:

Diplôme d’études collégiales;

Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des entreprises;

Maîtrise avancée de la suite Microsoft;

Minimum de 3 années d’expérience;

Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;

Bonne connaissance de l’anglais, essentielle pour les communications et les transactions avec notre clientèle internationale.

Compétences personnelles

Souci du détail;

Capacité d’analyse;

Excellentes compétences organisationnelles;

Capacité à établir des priorités;

Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique au rythme accéléré;

Compétences complémentaires :

Maîtrise du logiciel EPIC.

#Québec#LI-Hybrid#LI-CB1Department Account Management & ServiceRequired Experience: 2-5 years of relevant experienceRequired Travel: No Travel RequiredWe endeavor to make this website accessible to any and all users. If you would like to contact us regarding the accessibility of our website or need assistance completing the application process, please contact the recruiting team . This contact information is for accommodation requests only; do not use this contact information to inquire about the status of applications.