Professionnel en planification financière

Professionnel en planification financière

À propos du poste Professionnel en planification financière

Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

• Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
• Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
• Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
• Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
• Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

• Diplôme universitaire dans le domaine ;
• Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
• Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
• Un salaire compétitif ;
• Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
• Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
• Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
• Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
• Des horaires flexibles et conciliants ;
• Une grande ouverture aux nouvelles idées.